Was zeigt welcher Bericht und wann sollte ich ihn verwenden?

Alle Berichte findest du im Menü Berichte. Dort gibt es außerdem ein Dashboard (eine schnelle Übersicht), Smart Reports (KI-generierte Berichte auf Basis deiner eigenen Daten – aktuell noch in der Beta, siehe unten) und Exporte (zum Exportieren größerer Datenmengen – mehr dazu am Ende dieses Artikels).

Smart Reports (KI-generierte Berichte)

Berichte > Smart Reports

Beschreibe in einfachen Worten, welchen Bericht du brauchst, und Smart Reports erstellt ihn anhand der Daten deiner Einrichtung. Das ist besonders praktisch, wenn du Informationen brauchst, die nicht in den Standardberichten von Octiv enthalten sind.

Die Funktion befindet sich aktuell in der Beta-Phase. Weitere Informationen findest du unter „Was sind Smart Reports und wie verwende ich sie?“.

Exporte (größere Datenmengen exportieren)

Berichte > Exporte

Mit Exporten kannst du deine Daten als Tabelle herunterladen. Wähle einen Typ und optional einen Standort aus (oder lasse die Auswahl auf Alle) und klicke anschließend auf Exportieren.

Folgende Exporttypen stehen zur Verfügung:

• Mitglieder – deine Mitgliederdaten.
• Finanzen – Finanz- und Transaktionsdaten.
• Buchungen – Daten zu Kursbuchungen.
• Leads – deine Leads.

Teilnahme

• Übersicht – die gesamte Teilnahme an deiner Einrichtung.
• Kurs – Teilnahme aufgeschlüsselt nach Kurs.
• Mitglied – Teilnahme eines einzelnen Mitglieds.
• Nicht-Teilnahme von Mitgliedern – Mitglieder, die in einem bestimmten Zeitraum nicht teilgenommen haben. Über Kommunikation senden kannst du diesen Mitgliedern direkt eine Nachricht schicken – praktisch für Rückgewinnungs- und Bindungsmaßnahmen.
• Trainer – Sessions und Teilnahmen nach Trainer.
• Schuldner – Mitglieder mit offenen Beträgen. Über Kommunikation senden kannst du Schuldner direkt kontaktieren – praktisch für das Forderungsmanagement.
• Rabatte – angewendete Rabatte.
• Umsatz nach Mitgliedschaft – Umsatz nach Mitgliedschaft.
• Zahlungsarten – Übersicht der Zahlungen nach Zahlungsmethode.
• Store-Verkäufe – Verkäufe aus dem Store.
• Persönliche Bestleistungen – persönliche Bestleistungen der Mitglieder.
• Mitglieder – deine Mitgliederdaten.
• Finanzen – Finanz- und Transaktionsdaten.
• Buchungen – Daten zu Kursbuchungen.

Finanzen

• Schuldner – Mitglieder mit offenen Beträgen. Über Kommunikation senden kannst du Schuldner direkt kontaktieren – praktisch für das Forderungsmanagement.
• Rabatte – angewendete Rabatte.
• Umsatz nach Mitgliedschaft – Umsatz nach Mitgliedschaft.
• Zahlungsarten – Übersicht der Zahlungen nach Zahlungsmethode.
• Store-Verkäufe – Verkäufe aus dem Store.
• Persönliche Bestleistungen – persönliche Bestleistungen der Mitglieder.

Übungen

• Persönliche Bestleistungen – persönliche Bestleistungen der Mitglieder.

Tipp – Die Funktion „Kommunikation senden“

Zwei Berichte – Nicht-Teilnahme von Mitgliedern und Schuldner – ermöglichen es dir, die im Bericht angezeigten Mitglieder direkt über den Bericht zu kontaktieren.

So kannst du gezielt Mitglieder zurückgewinnen oder offene Zahlungen nachverfolgen, ohne dafür erst eine Liste exportieren zu müssen.