Wie wandle ich einen Lead in ein Mitglied um?

Wenn sich ein Lead dazu entscheidet, Mitglied zu werden, besteht die Umwandlung in ein vollständiges Mitglied aus zwei Schritten: Zuerst wandelst du den Lead in ein Mitglied um und anschließend vervollständigst du die Einrichtung der Mitgliedschaft. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten.

Möglichkeit 1: Du wandelst den Lead selbst um (Admin Portal)

Leads >> Verwalten >> Lead suchen >> Menü rechts neben dem Namen öffnen >> In Mitglied umwandeln >> bestätigen.

Dadurch wird aus dem bestehenden Lead-Datensatz ein vollständiges Mitgliederprofil erstellt.

Möglichkeit 2: Du schickst dem Lead deinen Anmeldelink

Schick dem Lead deinen Anmeldelink und lass ihn die Anmeldung selbst durchführen. Sobald die Anmeldung abgeschlossen ist, wird der Lead automatisch im Hintergrund in ein Mitglied umgewandelt – du musst nichts manuell machen.

Während der Anmeldung wählt der Lead seine Mitgliedschaft und Zahlungsmethode selbst aus.

Jeder Anmeldelink funktioniert, egal ob dein allgemeiner Link oder ein standortspezifischer Link. Du findest ihn unter:

Einstellungen >> Widgets >> Anmelde-Widget

Siehe Wie funktioniert das Anmelde-Widget?

Wichtig: Der Lead muss sich mit exakt derselben E-Mail-Adresse anmelden, die in seinem Lead-Profil hinterlegt ist. Wenn die E-Mail-Adresse nicht zu 100 % übereinstimmt, erstellt Octiv stattdessen ein neues Mitglied und wandelt den Lead nicht um. Dadurch entsteht ein doppeltes Profil.

Nach der Umwandlung: Einrichtung des Mitglieds abschließen

• Mitgliedschaft zuweisen – Mitglieder >> [Name des Mitglieds] >> Mitgliedschaften >> Mitgliedschaft zuweisen und Zahlungsmethode sowie Abrechnungsdetails festlegen. (Wenn sich das Mitglied über den Anmeldelink registriert hat, wurde die Mitgliedschaft bereits während der Anmeldung ausgewählt.) Die Mitgliedschaft steuert die Abrechnung und die Sessions für Kurse.
• Programm zuweisen (sehr wichtig) – Mitglieder >> [Name des Mitglieds] >> Programm >> Zuweisen >> Programm auswählen (z. B. dein Haupttrainingsprogramm). Ein Programm wird bei der Umwandlung eines Leads nicht automatisch zugewiesen. Ohne ein Programm kann das Mitglied in der App keine Workouts oder Trainingsinhalte sehen, obwohl sein Account bereits aktiv ist. Das Programm steuert die Trainingsinhalte, während die Mitgliedschaft die Abrechnung steuert – du musst also beides zuweisen.

Willkommens-E-Mail

Sobald das Profil aktiviert wurde, erhält das neue Mitglied automatisch eine Willkommens-E-Mail mit den Login-Daten für Octiv.

Falls nötig, kannst du die E-Mail auch erneut senden:

Mitglieder >> [Name des Mitglieds] >> Aktionen >> Willkommens-E-Mail senden