Wie richte ich die Lead-Pipeline ein und wie verwende ich sie?
Leads und die Sales-Pipeline in Octiv verwalten
Auf die Lead-Pipeline zugreifen
Linkes Menü >> Leads >> Verwalten
Was wird in der Pipeline angezeigt?
In der Ansicht Leads verwalten werden alle Leads mit folgenden Spalten angezeigt:
- Zuletzt kontaktiert
- Nächstes Follow-up-Datum
- Erfasst am
- Buchungen
- Status
Leads durch die Pipeline bewegen
- Wähle den Lead aus, indem du das Kontrollkästchen neben seinem Namen aktivierst.
- Klicke auf Change Status, um den Lead in die nächste Phase zu verschieben (z. B. Interested > Trial Booked > Converted).
Eine Rechnung für einen Lead erstellen
- Leads >> Verwalten >> Lead über das Kontrollkästchen auswählen >> Generate Invoice >> Details eingeben >> Submit
- Die Rechnung des Leads ist anschließend unter Accounts >> Invoices >> Lead Member sichtbar.
Einen Lead erfassen
Leads können auf verschiedene Arten erfasst werden:
- Über die Octiv Lead-Erfassungs-Widgets, die auf deiner Website eingebettet sind.
- Manuell: Leads >> Create New Lead >> Details eingeben
- Über den Octiv-Anmeldeprozess, wenn dieser für die Lead-Erfassung und nicht für die direkte Anmeldung als Mitglied eingerichtet ist.
⚠ Ein Lead kann mehrmals in deiner Pipeline erfasst werden, z. B. wenn er sich zunächst erkundigt, danach nicht mehr reagiert und später wieder Kontakt aufnimmt.