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title: Wie erstelle ich eine Rechnung?
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# Wie erstelle ich eine Rechnung?
## Rechnungen manuell oder über Sammelaktionen erstellen
Barrechnungen können entweder manuell erstellt oder so eingestellt werden, dass sie monatlich automatisch generiert werden.
Siehe [How do I automate my invoice generation?](https://knowledge.octivfitness.com/how-do-i-automate-my-invoice-generation?hsLang=de), um dies einzurichten.
***Rechnungen für Lastschriften werden automatisch vom System erstellt und können nicht manuell erstellt werden. Wenn ein Mitglied per Lastschrift abgerechnet werden soll, muss dieser Posten manuell zur bestehenden oder nächsten verfügbaren Lastschriftrechnung hinzugefügt werden. Alternativ muss eine andere Zahlungsmethode vereinbart werden.***
***Du kannst ein Mitglied zu einem Lastschrift-Batch hinzufügen, indem du zu Lastschriften gehst, „Manuell zum Batch hinzufügen“ auswählst und die entsprechenden Angaben eingibst.***
***Wenn du die Lastschrift-Daten des Mitglieds erneut speicherst, wird eine neue Lastschriftrechnung erstellt.***
Wenn ein Staff-Mitglied eine Rechnung erstellen möchte, die nicht in der Liste für die automatische Rechnungserstellung oder in der Liste für manuell erstellte Sammelrechnungen enthalten ist, kann es eine individuelle Rechnung für das Mitglied erstellen.
**Barrechnungen können auf zwei Arten erstellt werden:**
***1. Sammelaktionen auf der Seite „Mitglieder verwalten“:***
Wähle ein oder mehrere Mitglieder aus, um eine neue Mitgliedschaftsrechnung zu erstellen. Die Rechnung wird entsprechend dem Abrechnungssatz erstellt, der auf der Mitgliederkarte des jeweiligen Mitglieds hinterlegt ist.
***Linkes Menü \> Mitglieder \> Verwalten \> Mitglieder auswählen \> Sammelaktionen \> Rechnung erstellen \> Fälligkeitsdatum der Rechnung eingeben \> auswählen, ob die Rechnung sofort an das Mitglied gesendet werden soll oder nicht \> Absenden***
***2. Rechnungsseite:***
Erstelle eine neue Rechnung direkt über die Accounts-Seite.
***Linkes Menü \> Accounts \> Rechnungen \> Neu erstellen \> Benutzertyp auswählen \> Angaben eingeben \> Absenden***
**Die einzelnen Bereiche der Rechnung erklärt:**
**1. Rechnungsdetails:**
***Benutzertyp:***
- Wähle im Dropdown-Menü den Benutzertyp aus: **Mitglied**, **Lead** oder **Nicht-Mitglied**.
- Sobald der Benutzertyp ausgewählt wurde, kannst du nach dem entsprechenden Benutzer suchen und ihn auswählen. Je nach ausgewähltem Benutzertyp können sich einige Felder leicht unterscheiden.
- Für alle Benutzertypen stehen dieselben Rechnungspositionen zur Verfügung.
- **USt-IdNr.:** Bei einer Rechnung für ein **Nicht-Mitglied** gibt es ein Feld für die USt-IdNr., in dem die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Unternehmens eingetragen werden kann, das die Rechnung bezahlt. Bei einer **Mitgliedsrechnung** ist die USt-IdNr. schreibgeschützt und wird automatisch aus dem Profil des Mitglieds übernommen (**Mitglieder \> \[Name des Mitglieds\] \> Profil \> Kontodaten \> USt-IdNr.**). Um sie zu ändern, musst du das Profil des Mitglieds aktualisieren und nicht die Rechnung.
***Fälligkeitsdatum:***
- Wähle das Datum aus, bis zu dem die Rechnung bezahlt werden soll.
- Denk daran: Rechnungen werden nach ihrem Fälligkeitsdatum und nicht nach dem Erstellungsdatum sortiert.
***Anfangsstatus:***
- Du kannst die Rechnung entweder als **Bezahlt** erstellen, wenn der Betrag direkt beim Kauf bezahlt wurde, oder als **Unbezahlt**, wenn die Zahlung noch aussteht.
***Beschreibung:***
- Füge bei Bedarf eine Beschreibung zur Rechnung hinzu, z. B. **Mitgliedschaftsrechnung** oder **zusätzliche PT-Sessions**.
**2. Rechnungspositionen:**
***Beschreibung:***
- Gib eine Beschreibung für die jeweilige Rechnungsposition ein, z. B. **Mitgliedschaft 3x pro Woche** oder **PT-Session Dienstag, 8.**
***Art des Artikels:***
- Rechnungspositionen können einzeln aufgeschlüsselt werden. Octiv stellt bereits einige Artikel zur Auswahl bereit, du kannst aber auch eigene erstellen.
***Einstellungen \> Accounts \> Rechnungsposition erstellen \> Angaben hinzufügen \> Absenden***
***Code:***
- Wenn du mit Abrechnungscodes arbeitest, kannst du hier den entsprechenden Produktcode eingeben.
***Einzelpreis:***
- Gib den Gesamtbetrag für die jeweilige Rechnungsposition ein.
- Der Einzelpreis ist inklusive Steuern.
***Menge:***
- Wähle die Menge für die jeweilige Rechnungsposition aus. Diese wird automatisch zur Gesamtsumme der Rechnung addiert.
***USt.-Prozentsatz:***
- Jede Rechnungsposition übernimmt automatisch den Standard-USt.-Satz deines Standorts, der unter **Einstellungen \> Accounts \> Standorteinstellungen \> Rechnungsdetails des Standorts \> USt.** hinterlegt ist.
- Dieses Feld kann für jede Rechnungsposition individuell angepasst werden. Wenn für eine bestimmte Position ein anderer USt.-Satz gilt, kannst du hier den entsprechenden Prozentsatz eingeben. Das ist besonders für europäische Standorte hilfreich, die auf derselben Rechnung unterschiedliche USt.-Sätze für verschiedene Positionen anwenden müssen.
***Rechnungsposition hinzufügen:***
- Du kannst mehrere Rechnungspositionen hinzufügen, um verschiedene Produktkäufe auf derselben Rechnung aufzulisten.
***Rabatt hinzufügen:***
- Einen Rabatt kannst du manuell hinzufügen, indem du eine neue Rechnungsposition erstellst und beim **Einzelpreis** den Rabatt als negativen Betrag eingibst, z. B. **-100euro**. Dieser Betrag wird dann von der Gesamtsumme abgezogen.
- Wenn du einen Rabatt dauerhaft zum Mitgliedschaftspreis eines Mitglieds hinzufügen möchtest, siehe *„Mitglieder verwalten“*.
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